PicPay protocola pedido para realizar oferta pública inicial
PicPay é o segundo maior banco digital do Brasil em número de clientes
O PicPay anunciou ter protocolado junto à U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) uma declaração de registro referente a uma proposta de oferta pública inicial de suas ações ordinárias Classe A. O número de ações a serem ofertadas e a faixa de preço da oferta ainda não foram definidos. A concretização da oferta está sujeita às condições de mercado e a outros fatores, além da conclusão do processo de revisão pela SEC.
Caso a oferta seja concluída, o PicPay pretende listar suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq Global Select Market, sob o ticker “PICS”.
Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta. Mizuho e Wolfe | Nomura Alliance também participam como joint bookrunners, e a FT Partners atua como co-manager da operação.
No contexto da oferta proposta, a Bicycle Capital, gestora de growth equity com foco em empresas duráveis e líderes de mercado na América Latina e em outros mercados, apresentou ao PicPay uma indicação não vinculante de que pretende adquirir ações ordinárias Classe A na oferta.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Qualquer oferta, solicitação ou venda de valores mobiliários será realizada em conformidade com os requisitos de registro previstos na Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada.
A oferta proposta será realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Quando disponível, uma cópia do prospecto preliminar relacionado à oferta poderá ser obtida junto a: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@bofa.com; ou RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, pelo telefone 877-822-4089, ou pelo e-mail equityprospectus@rbccm.com.
Um formulário de registro no Form F-1 referente a esses valores mobiliários foi protocolado junto à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses valores mobiliários não poderão ser vendidos, nem ofertas de compra poderão ser aceitas, antes de o formulário de registro se tornar efetivo. Este comunicado não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do devido registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis.
Informações adicionais sobre a oferta proposta serão divulgadas quando apropriado.
Sobre o PicPay
O PicPay é o segundo maior banco digital do Brasil em número de clientes. A empresa iniciou suas operações com pagamentos instantâneos e o uso de QR Codes e, desde então, evoluiu para um banco digital que oferece produtos e serviços financeiros como carteiras digitais, cartões de crédito, empréstimos, soluções de “Buy Now Pay Later” (BNPL), investimentos e seguros para pessoas físicas e empresas. O PicPay atende mais de 66 milhões de clientes em todo o Brasil, dos quais 42 milhões estavam ativos no terceiro trimestre de 2025, e registrou um retorno anualizado sobre o patrimônio líquido (ROE) de 17,4% no terceiro trimestre de 2025. Nos primeiros nove meses de 2025, o PicPay registrou receita total e resultado financeiro de R$ 7,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,37 bilhão) e lucro líquido de R$ 313,8 milhões (aproximadamente US$ 59 milhões), com depósitos de clientes totalizando R$ 27 bilhões (aproximadamente US$ 5 bilhões) em 30 de setembro de 2025.
